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5月12日晚间，联华超市发布公告称，公司与百联集团订立股份认购协议，公司有条件同意发行不超过3.6亿股新内资股，且百联集团已有条件同意以现金认购3.6亿股新内资股，认购价为每股新内资股人民币1.00元（相当于约1.10051港元），预计筹集资金总额约为人民币3.6亿元。
此次筹集的资金将主要用于推动联华超市的业态转型进程，并增强公司的日常运营资金实力。此次发行完成后，联华超市的股权结构将发生变动，百联股份的持股比例将从现有的20.03%降至15.15%。
联华超市称，该事项将为公司潜在的改革、转型及未来可持续发展提供必要的财务支援。百联集团可更加高效、灵活地支持公司长期业务发展，推进公司战略转型，从而令公司为整体股东创造更大价值。补充营运资金将提升公司资本实力，有效拓宽资本储备渠道，应对未来可能出现的行业波动。同时，本次发行及认购事项将有效降低公司资产负债率，优化资本结构，改善公司整体财务状况并降低财务风险。 于公告发布日期，百联集团及其于香港收购守则项下的与其一致行动的人士持有联华超市已发行股本的约45.90%，于本次增资完成后，百联集团、百联股份及其一致行动人士将于内资股中拥有权益，占联华超市经扩大已发行股本的约59.06%（假设内资股认购事项完成前公司已发行股本并无其他变动）。 公告中也提到，股份认购协议项下的内资股认购事项仍受限于相关监管机构的审批等先决条件的达成，包括但不限于内资股认购事项须待中国证监会同意注册，以及香港证券及期货事务监察委员会执行人员授出清洗豁免，并获联华超市的独立股东就清洗豁免及内资股认购事项（包括授出特别授权及批准股份认购协议）分别以至少75%及超过50%票数批准后，方告完成。若前述先决条件未达成，则股份认购协议将不会生效，且内资股认购事项将不会进行。 作为百联集团商业零售业务的核心企业之一，联华超市近年来积极响应新消费趋势，通过优化核心业态、提升供应链效率、加速数字化转型等方式，不断创新消费模式和业态，力求实现高质量发展。 |
