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日前，芬兰运动品牌、始祖鸟母公司Amer Sports（股票代码为：“AS”）亚玛芬体育向美国SEC更新招股书，准备2023年2月初在纽交所上市。 据悉，Amer Sports发行区间为16美元到18美元，出售1亿股，最高募资18亿美元。如果有足够的需求，承销商可以额外出售1500万股。 安踏体育、Anamered Investments分别表示将认购2.2亿美元，腾讯则最高认购7000万美元。其中，Anamered是瑜伽服装零售商Lululemon Athletica (LULU.US)创始人Chip Wilson的投资公司。 Amer Sports位于芬兰，在全球都有业务分布，旗下品牌包括Atomic滑雪装备、Salomon山地运动装备、始祖鸟服装、Louisville Slugger棒球运动产品等。 招股书显示，Amer Sports在2020年、2021年、2022年营收分别为24.46亿美元、30.67亿美元、35.49亿美元；运营利润分别为1.25亿美元、1.87亿美元、506 0万美元；Amer Sports在2020年、2021年、2022年持续运营亏损分别为-1.74亿美元、1.25亿美元、2.31亿美元；净亏损分别为2.37亿美元、1.26亿美元、2.53亿美元。
2023年前9个月Amer Sports营收为30.53亿美元，较上年同期的23.5亿美元增长29.9%；运营利润为2.43亿美元，上年同期的运营利润为1.09亿美元；持续运营亏损为1.14亿美元，上年同期的持续运营亏损为8260万美元；净亏损为1.14亿美元，上年同期的净亏损为1.04亿美元。 Amer Sports预计2023年营收43.53亿美元到43.63亿美元，预计净亏为2亿美元到2.34亿美元；预计经调整EBITDA为5.97亿美元到6.07亿美元。 截至目前，安踏体育、方源资本、Anamered Investments、腾讯均为持股超过5%的股东。 IPO前，安踏体育持股为56%，方源资本持股为16%，Anamered Investments持股为20.6%，腾讯持股为5.6%。IPO后，安踏体育持股为44.5%，方源资本持股为12.7%，Anamered Investments持股为16.3%，腾讯持股为4.5%。 |
